مضاعفة الدخل السلبي مع هذه الاستراتيجية للاستثمار توزيعات الأرباح بواسطة VectorVest. 22 سبتمبر 2014، 11:26:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة بواسطة Angel كلارك، VectorVest، وشركة الدخل السلبية. يبدو لطيفا، أليس كذلك؟ كما يمكنك مجرد الجلوس على كرسي صالة مشمس في حين فات المال في هذا أساسا ما هو عليه - تيار الدخل التي لا تتطلب العمل. كنت قد سمعت حتى توزيعات الأرباح المشار إليها الدخل السلبية كما. أعتقد أنه هو، إذا كان لديك شخص إدارة المحفظة نيابة عنك. لكن بالنسبة لأولئك منا خارج النادي الملياردير التي قد لا تكون قادرة على تحمل أفضل مديري الأموال ولا يثقون بقية، وتوليد الدخل محفظة - وخاصة ما يكفي للعيش على - يمكن أن يكون أحيانا الفذ العقلي والعاطفي جديرة أولمبي الميدالية الذهبية (أو على الأقل البرونزية). إلا أنه من المنطقي أن الناتج والدخل في بعض الأحيان ليست بهذه السلبي الذي تولد ينبغي أن تكون مربحة قدر الإمكان. وهنا استراتيجية بسيطة، ولكنها فعالة يمكنك استخدامها للحصول على المزيد من ضجة لباك الخاصة بك: VectorVest تسميه استراتيجية مزدوجة العصير. باختصار، انها ضربة ثلاثية - أقساط الخيار، والأرباح ورأس المال القليل. عندما محاذاة بشكل صحيح، عليك أن تبقي الأسهم لتحقيق مكاسب رأسمالية على المدى الطويل (في أكثر الأحيان)، جيب الاختيار أرباح وجمع لطيفة، ليست بهذه القليل الدخل مكافأة من بيع المكالمات مغطاة (في كثير من الأحيان مما يجعل لكم المزيد من المال من أرباح. إذا كنت قد سمعت أبدا من المكالمات مغطاة أو يعتقد أنها لم تكن لك، انتقل هنا لدرس متسرع). انها ليست مجرد شراء الأسهم التي تدفع أرباح الأسهم والمكالمات بيع بشكل عشوائي. هذه الاستراتيجية هو حول التوقيت. عندما تفعل ما تفعله. اثنين من الأخطاء التي غالبا ما تجعل مبتدئين هي: واحد، وتعتمد فقط على الأرباح بدلا من دمج استراتيجيات الخيار واثنين، وترك الخيار مفتوحا مع قيمة الوقت بدأت بالضمور حتى يتم الإعلان عن تاريخ توزيع أرباح السابقين. أي واحد من هذه الأخطاء يمكن أن تصل لك الحق حينما يكون ذلك ضروريا، الخط الخاص بك. لماذا ا؟ إذا كنت لا تزال قصيرة الدعوة قبل موعد أرباح الأسهم، فإنه في كثير من الأحيان لمصلحة المشتري لممارسة قبل يوم من موعد أرباح الأسهم ويكون المالك على سجل لاستلام الأرباح. (والاستثناء سيكون عندما يكون هناك قيمة الوقت كبيرة تركت في الخيار. يتم فقدان قيمة الوقت عند ممارسة في وقت مبكر، لذلك إذا كانت قيمة الوقت الضائع تجاوزت أرباح المكتسبة، والأوراق المالية هو أقل بكثير من المحتمل أن يتم استدعاؤها بعيدا). دعونا نلقي نظرة سنة واحدة في جونسون وجونسون (JNJ)، و 8/27 / 13-8 / 27/14. من أجل جمع الأرباح، يجب أن تملك الأسهم في التاريخ بدون أرباح. خلال فترة سنة واحدة مدرجة، لكنا قد غاب عن أول وتاريخ بدون أرباح، لكننا يمكن أن التقط الأوراق المالية في أي وقت بعد ذلك. دعونا نقول أننا التقطه بعد دفع تعويضات التي وقعت في 9/10/13، أغلق السهم في ذلك اليوم عند 88،53 $. للحفاظ على الرياضيات بسيطة، وسوف نقول اشترينا 1،000 سهم (مما يسمح لنا لإرسال 10 عقود المكالمات المغطاة). كان موعد أرباح الأسهم القادم 11/22/13، وهو الوقت السهم قد ارتفع الى 95،25 $. في هذا التاريخ نفسه، كان يمكن أن يباع الدعوة $ 95 ديسمبر كانون الاول ل1،24 $ للسهم الواحد. (شرح سريع إذا كنت جديدا تماما، $ 95 سعر الإضراب، 1.24 $ للسهم الواحد هو القسط الذي ستدفعه لشراء أو الحصول على أموال للبيع، هذا الخيار سوف تنتهي الجمعة الثالثة في شهر ديسمبر. يتم تداول الخيارات في العقود التي تتكون من 100 سهم، لذلك 10 عقود سيسيطر على 1000 سهم من الأسهم. 1،24 $ * 1000 = $ 1،240.00 تلقى). (نصيحة: لا تبيع المكالمات عند الفتح اليوم بدون أرباح وسعر السهم يتداول بانخفاض عند الفتح للتعويض عن توزيع أرباح يولى). تم دفع توزيعات الأرباح من 0.66 $ للسهم الواحد لك، مالك الأسهم على الاطلاق في تاريخ بدون أرباح. وأدى ذلك إلى الاختيار أرباح لل660،00 $ الصادرة 12/10/13. في هذا التاريخ نفسه، وكان سعر السهم انسحبت إلى 94،14 $، وكان يمكن شراؤها أقساط دعوة لإغلاق (الرغبة) ل0.41 للسهم الواحد، ولكن واصلت الأسهم للتراجع إلى 92،09 $ اعتبارا من انقضاء الخيار، مما يسمح لك ل الحفاظ على كامل 1،24 $ للسهم الواحد قسط، والأوراق المالية وتوزيع الأرباح. عن طريق بيع دعوة المغطاة، وكنت تضاعف ثلاث مرات تقريبا النقدية التي من شأنها أن تولد عن الأرباح وحدها (0،66 $ مقابل $ 1.90 ($ 0،66 + 1،24 $)). دعونا تواصل مع مثالنا. كان القادم موعد أرباح الأسهم JNJ في 2/21/14، كان السهم الآن عند 91،52 $. كانت المكالمات $ 92.50 تنتهي مارس 0.88 للسهم الواحد. وكان توزيع أرباح 0.66 مرة أخرى وقعت يوم 3/11/14، سعر السهم $ 93،49. منذ المكالمات استمرت لترتفع في القيمة، وكانت في الأموال (أقل من سعر السهم)، يمكن للمشتري حقها في شراء وهل يمكن أن يكون تعيين، وهو ما يعني ستباع الأسهم الخاصة بك في المتفق عليها إضراب سعر 92.50 $ للسهم الواحد. دعونا كسر ذلك. وهذا يعني أنه في أسوأ الحالات تم بيع الأوراق المالية لدينا بسعر أعلى مما كانت عليه عندما بعنا المكالمات، ونحن لا تزال تبقي 880 $ (0.88 للسهم الواحد) من قسط الخيار، ولأن انتظرنا حتى تاريخ بدون أرباح للبيع، نجمعها أيضا 660 $ في الأرباح. تخلينا عن زيادة رأس المال تتجاوز 92،50 $ ونحن من المرجح إلى شراء السهم بسعر أعلى (إذا أردنا الاستمرار في نفس الرصيد). ليس حقا صفقة كبيرة. ما يمكن أن يكون صفقة كبيرة والضرائب. إذا كنت قد امتلكت الأسهم أقل من عام، وسوف تدفع ضريبة أعلى من ذلك. أكثر من عام يؤهل على المدى الطويل معدل أرباح رأس المال بنسبة 15٪، مقابل ضريبة الدخل العادية إذا تم عقد السهم أقل من عام. توفير هذه ليست القابضة التي لديك الأرباح الرأسمالية الهائلة في، يجب أن تعوض زيادة التدفق النقدي لزيادة الضرائب التي قد يتم تكبدها. دعونا الاستمرار، ثم سنقوم صافي كل شيء معا. نحصل على حق العودة إلى JNJ بعد انه دعا بعيدا. دعنا نقول انها يوم الاثنين بعد نداءاتنا مارس تنتهي، JNJ هو 95،20 $ في 3/24/14. تاريخ بدون أرباح التالي هو 5/22/14، والأوراق المالية هو الآن 100،96 $. لدي خيار، ويمكنني أن تبيع يونيو 100 دعوات 1،83 $ أو 105 $ يوليو يدعو إلى 0،49 $. إذا أريد أن أعطي نفسي بعض الغرف على الاستفادة من اصل تصل خطوة في الأوراق المالية، وكذلك تقليل مخاطر الأسهم الحصول دعا بعيدا مرة أخرى، أنا سآخذ 105 في يوليو ($ 0.49x1000 = 490 $). على توزيع أرباح من 0،70 $ للسهم الواحد يحدث 6/10/14. اعتبارا من انقضاء الخيار، الأسهم في 101،80 $ على 7/18/14. لأنه أقل من سعر الإضراب بيعها، علينا أن نحافظ على قسط الخيار الكامل، وأرباح وكمية ضئيلة من التقدير. دعونا استعراض ومقارنة كما تعرضنا ما يقرب من نسبة الضريبة 15٪ أعلى (تقدير 30٪ من إجمالي) عندما بعنا مارس. نحن أعادت شراء بسعر أعلى. وأدى ذلك إلى 3.8٪ أقل تقدير رأس المال؛ ومع ذلك، تم زيادة دخلنا من قبل 129٪. هذا مهم جدا. عن طريق بيع المكالمات غطت على تاريخ بدون أرباح، كان لدينا نجاح عالية في الحفاظ على المخزون، والحفاظ على الأرباح وبطبيعة الحال، علينا أن نحافظ على قسط دعوة غطت ما إذا كانت الأوراق المالية يحصل تسمى أم لا. كان لدينا تجاهل توقيت نداءاتنا على الرغم من أننا قد غاب عن أرباح تماما. في المحاولة الأولى، وهذا قد يبدو معقدا. انها قليلا مثل مشاهدة طفل يحاول خطوة على السلم المتحرك لأول مرة - في كل مرة يذهبون إلى اتخاذ خطوة، يعتقدون أنهم قد فقدوا فرصتهم، ولكن في نهاية المطاف أنها تحصل على توقيت الحق فقط والاستمتاع بالرحلة. سوف جدا، وعندما قمت بذلك، سوف السلبي الدخل الخاص بك سيكون عن المزيد من المجدي. ملاحظة: تم اختيار JNJ بسبب تصنيف عال في النظام VectorVest. إذا كنت ترغب في معرفة ما هو المخزون الخاص بك يستحق، مدى سلامة هو عليه، وإذا كان لشراء أو بيع أو عقد، يمكنك تحليل أي سهم مجانا في vectorvest / AnalyzeNow الكشف: الكاتب ليس لديه مواقف في أي مخزونات المذكورة، وليس لديها خطط لبدء أي مناصب داخل ال 72 ساعة القادمة. كتب المؤلف هذه المادة نفسها، وأنه يعبر عن آرائهم الخاصة. الكاتب لا يتلقى تعويضا عن ذلك. المؤلف ليس لديه علاقة تجارية مع أي شركة الذي هو مذكور في هذه المقالة الأسهم.